バルタン星人の「改造」の魔の手から何とか逃げ切り、ゾフィーたちは別の星に潜伏する。しかし「改造」済のタロウ、エース、新マンは兄弟のテレパシーをキャッチし、早々に彼らの居場所を特定していた。バルタン軍を引き連れて、攻撃を始めるタロウたち。ウルトラ兄弟同士の戦いが始まってしまった――。
前回の話を読むにはこちら。
続きは1月18日（土）更新です。
※本作は『ウルトラ兄弟物語』2巻に収録されています。（初出：『コロコロコミック』1979年6～10月号掲載）
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