バルタン星人に「改造」され、本来の味方を襲撃するタロウ、エース、新マン。しかし、ゾフィーはタロウが涙を流していることに気づく。肉体は支配されていても、心はタロウのままだったのだ。タロウ達を操るキングバルタンを討とうとするが、敵が多く苦戦する。そんな中、やってきたのは――。
前回の話を読むにはこちら。
ウルトラの父、ウルトラマンキングが登場！
続きは1月25日（土）更新です。
※本作は『ウルトラ兄弟物語』2巻に収録されています。（初出：『コロコロコミック』1979年6～10月号掲載）
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